Müşteri ve ziyaret kaydı
Müşteri iletişim bilgisi, ziyaret tarihi, not ve izin verilirse ziyaret konumu tutulabilir.
Alarm ve kamera satışından kurulum ve servis ziyaretlerine kadar ekiplerin müşteri ve saha kayıtlarını tek düzende takip etmesine yönelik örnekleri inceleyin.
Saha personeli müşteri ziyareti yapar, görüşme notunu ayrı kanala yazar ve kurulum ekibi başka liste kullanırsa satıştan servise devir zorlaşır. Bu sayfadaki örnek yaklaşım; müşteri bilgisi, ziyaret konumu, saha raporu ve yönetici görünümünü bir araya getirmektir.
Alarm ve güvenlik sistemleri alanı için örnek iş akışı: İlk görüşmeyi izlenebilir bir iş akışına dönüştürün. Alanlar ve kullanıcı adımları ihtiyaca göre tasarlanır.
Örnek veriler gerçek işletme, müşteri veya operasyon kayıtları içermez. Özellikler ve entegrasyonlar proje kapsamına göre doğrulanır.
Görüşme, iletişim ve ihtiyaç özeti sisteme girilir.
Öncelik, firmanızın satış ve saha servis düzeninde sık tekrarlanan adımı seçmek; gerekli ekranı bu işleyişe göre kurmaktır.
Müşteri iletişim bilgisi, ziyaret tarihi, not ve izin verilirse ziyaret konumu tutulabilir.
Ürün veya keşif talebi, teklif aşaması, sorumlu personel ve sonraki arama tarihi izlenebilir.
Onaylanan iş saha ekibine aktarılabilir; ziyaret zamanı, durum ve tamamlanma notu kaydedilebilir.
Ziyaret raporları, açık takipler ve personel bazlı iş durumu tek panelde incelenebilir.
Görüşme, iletişim ve ihtiyaç özeti sisteme girilir.
Keşif, tekrar ziyaret veya teklif hazırlama sorumlusu belirlenir.
Kurulum ya da servis görevi tamamlanınca rapor ve sonraki adım kaydedilir.
Sayfadaki ekranlar örnektir; hazır paket veya tamamlanmış müşteri projesi olarak sunulmaz.
Kapsam ve bağlantılar, işletmenizin mevcut düzeni incelendikten sonra netleşir.
Personel web uygulamasına konum izni verirse ziyaret anında konum kaydı planlanabilir. Sürekli konum izleme farklı bir ihtiyaç ve tasarım kararıdır.
Evet, satış ve servis için farklı kullanıcı rolleri ve ekranlar tasarlanabilir. Hangi bilginin ekipler arasında paylaşılacağı keşif aşamasında netleştirilir.
Sürecinizi paylaşın; gerekli ekranları ve proje kapsamını birlikte değerlendirelim.